「一張表」揭開法人神秘的面紗，他們在偷偷買什麼，一次被你看光光！(附圖文教學)

(圖/shutterstock)

 

 

坊間、電視常常在講法人

有的人看外匯台幣的漲跌

來判斷法人的資金到底是流進還是流出台灣

有的人看外資連 10 日買超

還是投信連 10 日買超

甚至是自營商連 10 日買超

 

東看西看到處看，看得出來

三大法人到底最近在做什麼嗎？

 

每天都在收到券商傳給你的研究報告

每天傳每天看，法人時常發布新聞

這些資料到底是否是正確的？

 

繼續往下看......

 

法人資金動向影響台股甚鉅大家都知道

問題是你該怎麼看呢？

 

看法人有「 2 要點」

 

1. 法人是否都站在同一邊

外資跟投信同向？

外資跟自營同向？

還是三大法人都同向？

重點在於他們有沒有站在同一邊

有得話才值得深入觀察研究

 

2. 看張數不準，看金額比較合理

如果說法人 大立光(3008) 買 200 張

跟 群創(3481) 買 200 張

金額就會差非常多

所以我們應該要看總金額

才能判斷出到底發人資金分布是如何

火力到底是集中在哪裡

 

三大法人在這支股票投入的金額算多嗎？

還是其他的股票他們買得更多？

因為類股資金有「排擠效應」

假設總投入類股資金有 500 萬

但其中 400 萬都投入在其中某一檔股票

其他 100 萬都分散在剩下類股的其他檔

那這樣我們就必須找出火力最集中的那一檔

 

法人資金有限，強勢類股會輪動
所以我們要抓得就是法人剛進場布局的類股

相關的類股三大法人有買嗎？

會不會是要凝聚一波類股輪動的力量？

還記得之前有一陣子生技類股大爆發嗎？

最近這陣子卻是被動元件類股爆發

這些都是類股輪動的表現

漲完這一波類股題材

輪到下一個類股

 

那怎麼抓到他們要換類股了呢？

要觀察就這幾點

1. 現在三大法人還有再繼續買入嗎？

2. 市場上有別的類股也在資金流入了嗎？

3. 是剛剛才開始買的嗎？

4. 那麼法人是站在同方向的嗎？

 

法人資金有個特色

買的久，不一定股價就會漲

所以法人資料會讓人在應用上沒這麼直覺

外資的戰線有可能拉長到半年甚至一年

投信則可能短期補足持股之後就不會有太大的動作

但是短線新資金的流入，對於穩定股價支援非常有用

 

所以我們要抓到的就是

三大法人之前沒買過這類股，現在正在用力買！

 

跟著三大法人布局，提前買進 【法人火力集中股】！

 

以 2018/05/03 為例：

第一步：打開「阿水 - 法人籌碼蜘蛛網」

每天打開軟體，你可以發現 2018/5/2 資金流向表

並沒有出現「電子上游－PCB製造」

但 2018/5/3 突然跳出，且分數由 2 分成長到 6 分

代表短線資金大量湧入，值得注意PCB製造業！

 

(圖片來源：阿水 - 法人籌碼蜘蛛網)

 

第二步：點選「類股名稱」發現 法人主要買進 嘉聯益(6153)

當知道法人資金開始往「電子上游－PCB製造」

接下來從「類股籌碼表」，我們可以看出，單一類股中

三大法人主要買進或是主要賣出哪些股票

如果出現紅色底，就表示法人火力集中的股票

(圖片來源：阿水 - 法人籌碼蜘蛛網)

 

可以看得出上表唯獨 嘉聯益(6153) 是紅色底

代表短線法人資金火力往 嘉聯益(6153) 集中

 

第三步：點選「籌碼雷達」發現法人最近才開始買 嘉聯益(6153)

由這張表我們可以看出

「中期法人籌碼」、「長期法人籌碼」

都沒有出現 嘉聯益(6153)

只有「短期法人籌碼」有出現 嘉聯益(6153)

代表法人最近才開始把資金轉往 嘉聯益(6153) 注入

(圖片來源：阿水 - 法人籌碼蜘蛛網)

 

看到這些結果，後來發生什麼事情呢？

嘉聯益(6153) 後來怎麼樣了？

 

嘉聯益(6153) 同時符合「阿水一式」條件

股價從 49.6元 → 68.7元，漲幅 39.6%

 

嘉聯益(6153) 符合「阿水一式」

股價從 49.6元 → 68.7元

股價一路飆漲 39.6%！

(圖片來源：阿水 - 法人籌碼蜘蛛網)

 

結論

不是法人合買的標的，如遇上大量資金湧入下

常發生「站在風口上的豬也會飛」的情況

這樣的萬用工具也可以讓大家省去太多的猜測

 

不過不是軟體選出來有紅色底的就會漲

這是不可能的

就算全部都符合阿水的選法也有需要停損的

所以一定要嚴守紀律

 

法人在大盤不佳的時候

他們有退路可以走

但散戶可能才剛進

所以為了保護自己

一定要做資金控管與停損

 

長期穩定大賺小賠

你就是台股贏家！

 

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