【產業戰報】被動元件只有這檔最獨特!!!趕快研究起來

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前言： 四大CSP持續上修資本支出帶動AI零組件需求

• 2026-27年AI伺服器需求維持強勁，從過去生成式AI到現在代理式AI接棒，更強調複雜的推理能力，需要更多更高規格的零組件，帶動記憶體和CPU等漲價需求，而相關零組件的漲價也使美系大型CSP上修資本支出，更多高規格的相關零組件也會提升整個機櫃裡的總功耗，此時就也帶動高階伺服器裡被動元件與連接器連接線的需求。

• 北美四大CSP表現最為積極：8月最新預估2026年資本支出，Microsoft重申1900億美元，Google由1900億調高至1950-2050億美元，Meta上修至1350-1450億美元(原下限1300億美元)，AWS由2000億提升到2200億美元

• 資料來源：Trendforce、金融時報、digitimes

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