【投資癮】2025|1222-1227|市場重點周報

【12/22】

產業研究機構TrendForce研究指出，隨著資料中心朝向大規模叢集化發展，高速互聯技術成為決定AI資料中心效能上限與規模化發展的關鍵。2025年全球800G以上的光收發模組達2400萬支，預期到2026年將達近6300萬組，年增2.6倍。

為了搭配更高速的雷射光源傳輸速度，目前各家PD廠商紛紛開發可以接收200G傳輸訊號的高速PD，包括Coherent、Macom、博通（Broadcom）、Lumentum等廠商，都推出了200G的高速PD。

由於高速PD和EML與CW雷射一樣，皆採用INP（磷化銦）基板再進行磊晶。在雷射光源短缺的情況下，雷射廠商傾向將多數磊晶產能配置於生產雷射光源，同時透過外包方式將INP磊晶交由iET-英特磊、全新等專業磊晶代工廠商協助生產。

今天台股上市櫃一同開高走高，櫃買指數收盤價創近1年多以來新高，盤面上漲類股為電腦與週邊設備、權值股、IC封測、PCB、CCL、砷化鎵、網通、光通訊、半導體、記憶體、光電，上漲家數1235家，下跌家數499家，漲停家數36家，跌停家數1家。

上漲類股

• 電腦與週邊設備：光寶科、仁寶、普安、精英、緯創、神基
• 權值股：台達電、台積電、亞德客-KY、中信金、大立光、鴻海
• IC封測：同欣電(創波段新高)、力成(創波段新高)、福懋科、訊芯-KY、南茂、台星科、矽格、華東、華泰、京元電子、欣銓
• PCB、CCL：華通、燿華、金像電、健鼎、臻鼎-KY、台郡、敬鵬、台光電、聯茂、騰輝電子-KY、台燿、金居、毅嘉
• 砷化鎵：環宇-KY、穩懋、全新、宏捷科
• 網通、光通訊：耀登(創波段新高)、璟德(創波段新高)、光環(創波段新高)、眾達-KY、明泰、建漢、正文、啟碁、華星光、波若威、聯光通、聯亞、前鼎
• 半導體：力積電(創波段新高)、信驊、神盾、點序、合晶、景碩、虹冠電、京鼎、采鈺
• 記憶體：威剛、群聯、晶豪科、南亞科、創見、華邦電、品安、十銓
• 光電：聯合再生、國碩、一詮、佳能、億光、元晶、惠特、安集、茂迪

下跌類股

• 個股：裕隆、亞翔、漢唐、聖暉*、冠德、東森、建國、光群雷

上市成交比重
半導體33%(+2.2%)、電腦9%(+1%)、金融7%(+0.6%)、網通3%(+0.2%)

上櫃成交比重
半導體33%(+2.2%)、通信12%(+3.6%)、電腦8%(+1.6%)、光電2%(+1.9%)

以軟體來看
條件篩選：
冷水區：漲跌幅-3%~3%
溫水區：漲跌幅0%~10%
熱水區：漲跌幅3%~10%
資金流向-通訊設備、PCB製造、電機、電源供應器、PCB材料設備
溫熱水區估量比大於100%有14檔(熱12檔，溫2檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現

個股新聞
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記憶體封測題材續燒 力成一度亮燈漲停、尾盤仍大漲近9%守高檔
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