【財哥講股】合一(4743)：藥證審查進入最後關鍵期！為何近期三大法人不斷加碼佈局？

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※警語：全文發佈於 2022/11/20，部份資訊可能與閱讀當下有所落差，投資人應審慎評估※

 

🚩上週粉絲票選分析

第 1 名：合一(4743)

基本資料

（1）生技類股。
（2）股本：38.8億。
（3）股東結構：公股0.64%、外資12.67%、本國金融機構4.02%、公司法人28.26%，主力為公司派及外資。
（4）投機股：近10年有2年賺錢、8年虧錢。

股利

近10年只有2年配發股利，今年未配發股利。

經營績效

（1）今年10月份營收0.0427億，年增率-40.8%，月增率4.27%。
（2）今年1至10月份累計營收10.55億，累積年增率1826.6%。

股價

（1）近期股價最高點是9月1日的303元。
（2）歷史股價最高點：109年7月的476.5元。
（3）今年前3季EPS 2.59元，較去年同期增加3.99元，個人預估全年度EPS將低於4元，目前本益比94.5，同業本益比51.83。

籌碼

（1）近1個月三大法人合計買超2,206張，其中外資買超402張、投信買超1,258張、自營商買超546張。
（2）近10日三大法人合計買超2,766張，其中外資買超1,831張、投信買超576張、自營商買超359張。
（3）近5日三大法人合計賣超461張，其中外資賣超1,155張、投信買超304張、自營商買超390張。

前景、題材

（1）傷口外用乳膏獲美國核准上市，未來商機可期。
（2）旗下核酸新冠新藥SNS812已獲美國FDA核准，預計2023年初完成一期臨床試驗，並預計在2023年第二季進入二期臨床。
（3）糖足潰瘍新藥ON101，去年在台灣取得上市許可後，積極拓展美中兩大市場，在美國市場於8月以傷口照護醫材順利取得上市許可，ON101的大陸藥證審查也進入最後關鍵期，能否在年底取證備受市場期待。
（4）FB825用於治療中重度異位性皮膚炎，Ⅱa期臨床試驗在5月完成解盲與統計分析，針對目標族群已達標，6月已經完成臨床試驗報告，認列3,360萬美元簽約金，後續將向美FDA提出試驗諮商。
（5）過敏性氣喘臨床試驗，台灣已啟動四家醫學中心收案，由於疫情高峰，試驗完成時程預估延後至2023上半年完成，試驗期9個月，2024年完成臨床試驗報告。

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結論

綜上，生技類股炒的是題材，無法用基本面去做判斷。合一 ON101的大陸藥證審查進入最後關鍵期，如果在年底取證股價有可能再炒漲一波，近期三大法人不斷加碼布局，短期內股價持續上漲的機率非常高。

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觀察指標

1.外資及自營商籌碼變化。
2.題材進度。
3.每月營收。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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