半導體用電2035年衝上1100億度，重電與太陽能誰先接到訂單？

 

半導體用電翻倍，電力基建同步升級

台電預估，國內半導體產業用電量將從2026年的520億度，增加到2035年的1,100億度。這個數字把AI算力、先進製程與資料中心用電，直接推到能源規畫的核心位置。2026台灣國際智慧能源週也把這條線索放大，重電、機電、儲能與綠電設備成了展場主角。

我看這一波商機，重點在電力供應鏈的整合速度。從發電、輸配電到用戶端管理，需求都在往上疊，企業要同時處理供電穩定、用電效率與碳排壓力，這使得電力基礎建設的投資範圍明顯擴大。

 

AI資料中心把重電與機電廠推到前台

大同(2371)把重心放在智慧工廠與AI基礎建設，推出模組化AI資料中心，也把天宇的技術納入儲能布局。這代表它切入的範圍，已經從單一設備延伸到資料中心與儲能的組合方案。

東元(1504)的動作更直接，主攻AI資料中心電力商機，提供從供電到用電的一站式解決方案，同時在澳洲與馬來西亞拓展海外案場。印尼變壓器廠預計明年完工，也替它的海外交期與在地供應能力增加一層支撐。

大東電(1623)則展示從創能、輸電到儲能的整體方案，強調電纜材料與施工一體化的服務能力。這類公司在AI用電升級下，受惠點不只是一台設備，而是整套電力系統的建置與維運。

 

綠電採購帶動太陽能模組新需求

太陽能這條線，元晶(6443)的做法很具體。公司推出最高625W的天辰系列模組，鎖定企業綠電採購需求，也把艾爾發系列住宅產品成功外銷日本，預估明年日本營收占比將達40%。這顯示它的成長來源，已經從單一國內市場擴散到企業採購與海外銷售。

國內電子業對綠電的需求仍然強勁，政府也持續推動多項光電政策。這兩股力量疊在一起，讓業界預期智慧能源週之後，國內太陽能產業有機會迎來新一波安裝潮。對供應鏈來說，關鍵變成模組、案場與採購合約能否同步推進。

 

電力需求上升，供應鏈整合成為主軸

這次展會反映的結構很清楚：AI把電力需求往上拉，淨零碳排把能源配置拉向更複雜的系統設計。重電、機電、儲能與太陽能設備因此被放到同一個框架裡評估，企業競爭力也更依賴跨領域整合能力。

我會繼續看兩件事。第一，AI資料中心與工業用電案場能否持續轉成實際訂單；第二，綠電政策與企業採購能否把太陽能安裝潮延續到明年。只要這兩條線同時前進，電力基建相關商機的可見度就會維持在高檔。