子敏左側交易

台灣光罩買下TCK，從光罩走進日本設備服務鏈 台灣光罩(2338)董事會通過，將以7.5億日圓，全資收購日本半導體設備技術服務商T.C.K. Corporation(TCK) 100%股權。這筆交易約

兩起反傾銷案的進度差很多，市場解讀也要分開看 經濟部10月12日對越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品作出產業損害初判。財政部還要繼續查有沒有傾銷，目前也沒有因這份初判直接開徵反傾銷稅。10月13日另一案已往前

AMAT 跌幅擴大，短線壓力來自半導體族群同步修正 Applied Materials(AMAT)今早股價報US$424.24，跌幅約5.01%。這一段走勢和費城半導體指數續跌、VanEck半導體ET

PCB海外擴廠把設備訂單推向海外市場 全球PCB供應鏈正在往海外擴，台灣機械設備廠也跟著把接單半徑拉出去。這波變化最直接的結果，是中國大陸、泰國與韓國的市場需求變得更重要，東台(4526)就是其中一個

Qnity(Q)從杜邦分拆後的定位，直接踩在先進製程材料鏈上 Qnity(Q)約一年前從杜邦(DD)分拆出來，主力產品是半導體製造需要的特殊化學品與材料。它的角色很直接，供應的是晶片製程裡不能缺的一環

台灣半導體用電量到2035年翻倍，電網投資開始進入長線主題 台電預測到2035年，台灣半導體產業用電量將從今年的520億度增至1,100億度，占全國總用電量約30%。這組數字把一個很直接的問題攤開來：

全球半導體擴廠潮，1.4兆投資與跨國補貼同步啟動 全球半導體供應鏈今年明顯進入新一輪擴產期。美光、格羅方德等國際大廠陸續公布建廠與投資計畫，晶圓代工、先進封裝、測試與材料需求一起往上走。美國、日本與其

ASML 財報上修全年財測，EUV 需求往 2030 年延伸 艾司摩爾(ASML)最新一季財報把先進製程的設備需求，直接拉到更長的時間軸上。第三季營收達 116.62 億歐元，年增 55%，毛利率升至

半導體設備族群回檔6.52％，高價股先反映籌碼鬆動 台股盤中半導體設備族群下跌6.52％，弘塑、竑騰、萬潤跌幅都超過7％，鴻勁與雍智科技也同步走弱。意德士、瑞耘逆勢小紅，代表賣壓集中在前段時間漲幅較大

ASML 財報上修，設備景氣線索還在往前推 ASML 公布最新財報後，第三度上調全年財測，營收與毛利率都高於市場預期。這份財報把半導體設備的中長線需求，和美國通膨升溫帶來的估值壓力，一起推到檯面上。