【00981A】11/02 操作日報｜經理人大舉加碼封測與半導體

 

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■ 長期績效亮眼規模穩步增長

00981A 今日收盤價為 26.57 元，微幅回落 0.34%。儘管近一週跟隨盤勢震盪回檔 5.8%，但成立以來的總報酬高達 185.5%，基金規模也維持在 2698.1 億元的龐大體位，折溢價 0.2263% 顯示市場交投依然熱絡。

 

■ 資金重兵集結封測與權值股

觀察今日的操作異動，經理人沒有新增或出清個股，主要針對既有部位進行調整。今天加碼力道最猛的是日月光投控(3711)，單日大買 1854 張，部位增幅達 13.64%。在近期大盤波動加劇的情況下，經理人明顯將資金防線退守到營運相對扎實的封測指標大廠。

 

■ 半導體供應鏈成加碼主旋律

除了日月光投控，今天另外加碼的 6 檔個股幾乎全是半導體與 AI 伺服器周邊供應鏈。包含台積電(2330)加碼 477 張，聯發科(2454)、京元電子(2449)、同欣電(6271)也都獲得百張上下的增補。另外 PCB 與銅箔基板族群的金像電(2368)、台燿(6274)也在買進名單中，顯示資金正在低檔佈局 AI 供應鏈。

 

■ 伺服器機殼與軸承遭調節

減碼方面今天只有兩檔，但幅度都不小。軸承廠新日興(3376)被減碼 395 張，持股降幅高達 22.70%；伺服器機殼廠勤誠(8210)也被減碼 20.20%。這反映出經理人正在進行資金換手，把部分硬體零組件的資金抽離，轉而集中火力到半導體上游製造與封測端。

 

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