【00403A】06/23 操作日報｜棄守光通訊，經理人轉向加碼半導體

 

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■ 00403A 遇逆風下跌2.46%

00403A 主動統一升級50 今天跟著盤面遇到逆風，收盤價來到 11.10 元，單日下跌 2.46%。不過拉長來看，近一週還是有 3.7% 的正報酬，成立以來總報酬來到 8.7%，目前基金規模維持在 1748.7 億的水位。遇到這種單日跌幅超過 2% 的日子，剛好是觀察經理人怎麼趁機換手的好時機。

 

■ 資金轉向半導體與權值股

攤開今天的操作日報，經理人今天沒有新建倉或清空任何一檔股票，完全在做既有持股的內部資金輪動。今天加碼力道最明顯的就是半導體族群，趁著盤面修正，一口氣大買 1600 張聯電，同時也補了 80 張的聯發科。

 

除了半導體雙雄，經理人也加碼了 400 張的頎邦與 58 張的高力。可以看出在盤勢震盪的時候，經理人選擇把資金往具備基本面的半導體供應鏈以及散熱族群靠攏。

 

■ 大砍聯亞與光通訊

買股票的錢從哪裡來？答案是光通訊跟載板。經理人今天直接把聯亞減碼了三分之一的部位，光聖也減碼了將近 15%，同時還去化了 285 張的南電。這波操作邏輯很明確，就是把資金從近期波動較大的光通訊抽出來，轉進半導體標的。

 

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