【00405A】08/06 操作日報｜經理人大換股，狂撿大立光砍環球晶

 

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■ 00405A 近一週狂飆超過兩成

00405A 主動富邦台灣龍耀今天收在8.25元，單日上漲2.48%。雖然這檔基金成立以來的總報酬還是負12.7%，但近一週一口氣拉出一波23.5%的強勁漲幅，反彈力道很猛。目前基金規模維持在307.9億，淨值8.27元，微幅折價0.24%，近期的猛烈漲勢確實讓人好奇經理人到底換了什麼牌。

 

■ 大舉加碼光學與散熱指標股

今天經理人最引人注目的動作，就是大幅度加碼大立光。一口氣補進100張，直接讓大立光的權重跳升1.5%，這個動作非常明確，就是把資金往光學龍頭集中。另外，散熱大廠健策也被加碼了70張，權重增加超過1%，資金往高價硬體零組件靠攏的軌跡很清晰。

 

除了加碼既有持股，今天也全新建倉了PCB鑽針廠尖點。雖然目前只先買進10張，試水溫的味道比較重，但可以看出經理人除了佈局高價指標股，也在同步尋找其他次族群的機會。

 

■ 大砍矽晶圓與半導體設備

在減碼方面，今天經理人砍最兇的是環球晶，直接減碼高達800張，把權重用力降了2.3%。另外半導體設備廠弘塑也被出脫100張，權重減少0.77%。從這波一買一賣的操作來看，經理人現階段的策略很果斷，就是把資金從半導體上游材料跟設備抽出來，快速轉向光學與散熱族群。

 

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