幾乎連動台灣五十的 00850 漲幅打敗大盤？背後的原因是....

(資料來源:夏洛克莊園)

 

00850 元大台灣 ESG 永續 ETF ，

上市前就主打小"台灣 50" 聞名，

不過從基金說明書內，

發現基金選股牽涉到經理人主動策略，

也就是要主動找尋"永續經營"的公司。

 

 

 

 

 

最近00850出現的溢價現象

但近期基金價格也出現異常，

在 9/17 - 9/19 短短三個交易日，

指數從 10908 到 10894 ，

僅是小跌14點， 0.001% 的變化，

但是 00850 卻漲了 0.61 元，

漲幅相當於 2.9% ，

也大幅偏離淨值，

同時期的 0050 則是漲了 0.23% ，

是比較貼近指數的。

 

 

最有可能造成的原因，

應該是因為券商供給的 ETF 數量，

比當天買盤還要來的少，

才會導致買盤一路買上去，

造成過大的溢價差，

但是對於一檔要以 0050 為標竿，

發行規模達 23 億的股票來說，

僅不到 2 萬張的量，

就讓股價大幅波動，

不免讓人有點擔心。

 

 

而元大投信也在 9/19 發布新聞稿，

提醒投資人不要過度追價，

避免與淨值價差過大而造成買貴。

 

只不過，

如果被動投資、定期定額、固定時間買入，

還需要再檢視價格與淨值差距，

或是觀察行情是否過熱，

導致超買或超賣，

都不是被動投資的真諦...

 

結論

因此，如果真正要選擇被動投資，

我個人還是還是比較愛 0050 ETF ，

這個由台灣前 50 大股票組成的指數，

最能貼近實際的大盤，

也是更單純的存股投資喔！

 

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★警語 : 以上只是個人研究紀錄，
非任何形式之投資建議，
投資前請獨立思考、審慎評估。