股市火力旺🔥2/6交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析

🔥火哥(+8)┃光廷

我專注於台股乖離研究並兼職外送員的工作，並於今年開始認真經營股市爆料同學會，每天與大家分享投資觀念，期望向更多人分享「乖離率支撐」的重要性。我擅長做資金配置，以長線投資(50%)為核心、以波段價差(30%)為支持、以短線操作(10%)為手段。期待透過專欄持續跟大家分享乖離率、資產配置...各方面投資觀念！

🔥火哥(+8)┃光廷

2025-02-06 21:02

(更新：2025-02-06 21:03)

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股市火力旺🔥2/6交投火爆【VIP】#盤後，市場趨勢+動態解析

2/6火力集中🔥 強勢個股

1.台郡(6269)🥇新『金獎牌』

2.欣銓(3264)

3.系微(6231)🥇新『金獎牌』

4.台光電(2383)

5.長虹(5534)🥇新『金獎牌』

台郡(6269)

1.軟板大廠台郡(6269)過去幾年因蘋果供應鏈競爭激烈，價格壓力沉重，逐步降低對蘋果訂單的依賴，轉向「多元化發展」，但也因除了手機外，其它市場規格量未能補足，在稼動率未能有效提升下，導致去年營運恐虧損，市場傳出，台郡今年新產品將恢復對蘋果的軟板供應，台郡也公告新增逾8億元的資本支出，發展新技術以及智能製造佈局。

2.台郡過去幾年來擬降低對單一客戶的依賴，強化公司「多元化發展」，也降低對手機應用的比重，加強毛利率較穩定的筆電或穿戴式產品的發展，但短期內新業務尚未完全填補蘋果訂單減少的空缺。因此，若今年能重新取得供應蘋果新機訂單，將有助於改善產能利用率，進一步穩定財務表現。

3.台郡近日也宣布新8.18億元資本支出，台郡表示資本支出一半會用在光傳輸及無線射頻等新技術，另一半會用在產線智能化上，對於今年「再度打上蘋果光」，台郡僅回應，公司一直都在主力客戶的主要供應商，今年下半年預估會較上半年及去年下半年有較大幅度的成長。法人評估，台郡重回蘋果新機供應有利維持良好稼動率，但價格仍有與同業的競爭壓力，價格戰仍會是拉扯。

欣銓(3264)

1.半導體測試廠欣銓(3264)2024年營收約131億元，年減6.77%，主要受到車用客戶庫存調整影響，法人估，其去(2024)年EPS可達4.5元以上。法人預期，公司今年配息將維持穩定水準，估達6成上下，以昨(4)日收盤價68元計算，隱含殖利率近4%。

2.矽格向來秉持著穩健的配息政策，預期今年也不會更改方向，且過往填息率高。公司過去十年盈餘分配率幾乎都在5成以上，最高達到65.12%，若以昨日收盤價68元，以及2024年初估的EPS 4.5元左右、60%現金股利配發率來計算，現金殖利率約3.97%。

3.展望後市，欣銓旗下新加坡新廠部分已於去(2024)年底完工，而龍潭新廠建物已大致完成，正在申請使用執照階段，整體進度符合公司原先規劃。法人則看好，車用庫存調整告一段落，加上公司拓展更多AI相關測試業務，搭配新廠產能彈性開出，看好今(2025)年營運有望重拾成長。

系微(6231)

1.系微(6231)受惠於PC與伺服器市場同步成長，其BIOS及BMC Firmware的開發技術獲得市場認可，授權金收入增加，為其去年業績屢創新高的重要因素。

2.系微總經理莊鈴文強調，公司在AI PC的風潮下，除了原本在x86市場就擁有的超過五成的市佔率之外，更憑藉著在ARM 平台上的領先技術進一步擴大了OEM的市場。因ARM架構CPU成功導入AI PC新機，在去年上半年接獲大量開案，design-in比率達7成，系微市佔率領先主要競爭對手AMI及Phoenix，進一步鞏固市場地位，下半年也開始逐步認列AI PC相關權利金收入，致使全年營收將再攀新高，另在OpenBMC開源市場逐漸被市場重視並逐漸導入新的開發案中，也因為系微早期的投入與技術的領先造就系微在這相關領域的業績有所成長。

3.展望2025年，系微指出，將持續以技術領先與高品質服務為基石，積極把握市場機遇，對於業績成長維持正向樂觀的態度。法人預期，隨著今年AI PC風潮逐步在終端市場發酵，以及換機潮的帶動，BIOS領域的權利金收入將進一步挹注公司營收成長。

台光電(2383)

1.銅箔基板大廠台光電(2383)1月營收表現亮眼，在過年工作天數減少下，單月營收創下歷史新高，月營收達69.86億元，月成長8.99%，主因來自AI伺服器與AI ASIC市場需求強勁，以及800G高階交換器的需求，帶動高階板材出貨成長，推動台光電第一季營收表現淡季不淡，法人估，本季營收可望由原先預估的小幅季衰退，轉為季成長的表現。因應客戶需求，台光電今年擴產腳步也不停歇，黃石廠新產能預計會在第二季量產。

2.法人表示，AI伺服器的高速運算需求激增，推動更高規格的材料應用，M7及以上等級的板材成為市場主流，而這些產品單價較佳，有助於提升台光電的產品組合優化。此外，800G交換器的市場需求同樣強勁，進一步推動公司營收成長。

3.展望未來，隨著AI技術持續發展，雲端數據中心與企業級伺服器對高頻高速PCB材料的需求預計將持續增加，台光電在高階板材領域競爭力高，帶動業績成長。