半導體廠營收報喜，記憶體與矽晶圓迎強勢反彈

近期半導體與電子代工產業在多項數據支撐下展現強勁動能。晶圓代工廠力積電(6770)公布第二季毛利達48.9億元，季增幅達252%，毛利率提升至28%。公司指出，受惠於記憶體及邏輯代工平均售價上升，加上第三季邏輯代工訂單投片比已達1.4倍，營運明顯改善，並規劃將3D AI Foundry業務占比於三年內提升至20%。記憶體市場方面，在AI需求帶動下，台廠如南亞科(2408)、華邦電(2344)、晶豪科(3006)及鈺創(5351)等迎來強勢反彈，國際指標廠SK海力士亦繳出近9%的單日漲幅，外資更紛紛上修相關個股的目標價。

設備與矽晶圓端亦傳出重大進展。ASML公布第二季營收達93億歐元，優於市場預期，並宣布其高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）技術已投入英特爾18A製程量產。矽晶圓概念股表現雖有分歧，但整體補漲效應顯著，中美晶(5483)波段漲幅達40%，中砂(1560)與辛耘(3583)攻上漲停，而環球晶(6488)與合晶(6182)則小幅收黑。

另一方面，市場資金板塊出現挪移。受企業客戶預算轉向AI基礎建設影響，IBM股價重挫逾25%，被動元件大廠國巨(2327)亦面臨近40%的回檔修正。整體半導體產業在先進製程與記憶體升級的推波助瀾下，呈現核心次產業數據亮眼的分化格局。