輝達供應鏈帶動，半導體與伺服器廠營收報喜

近期全球AI需求帶動台灣半導體與電子代工業績表現。輝達（NVIDIA）近期揭曉MGX台灣供應鏈，其中伺服器滑軌廠南俊國際(6584)受惠打入供應鏈，第一季營收達8.67億元，年增74%，伺服器相關營收占比達74%。超微(AMD)亦宣布加碼投資台灣百億美元，深化先進封裝與載板布局。在光通訊板塊，聯鈞(3450)受惠雷射封裝（COS）需求強勁，公司指出訂單能見度已達2027年底，4月營收8.78億元，年增45.5%。同時，載板雙雄受惠於AI伺服器需求與上游材料供應緊俏，4月獲利顯著提升，欣興(3037)4月稅後純益達28.44億元，南電(8046)4月稅後純益為5.97億元。此外，面板廠群創(3481)積極跨足先進封裝，發展扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，應用涵蓋車用半導體與AI伺服器。在PC晶片市場方面，輝達與微軟、Arm聯合預告PC架構新動態，傳聞新晶片將採用台積電(2330)3奈米製程打造。整體而言，台灣科技廠在AI需求驅動下，各項營運數據與供應鏈布局皆呈現實質的擴張態勢。