超微百億投資台灣，AI供應鏈與面板雙虎齊揚

超微(AMD)執行長蘇姿丰近期宣布，將在台灣投資超過100億美元，用於擴大AI基礎設施與先進封裝產能，並指出AI發展方向將從高成本的「訓練」階段轉向具備實質應用價值的「推論」階段。此項百億美元的投資計畫不僅加深外資與台灣產業鏈的綁定，也帶動相關半導體與零組件廠的市場熱度。

在先進製程與封裝方面，蘇姿丰公開肯定台積電(2330)美國亞利桑那州廠的投產品質卓越。記憶體廠南亞科(2408)亦積極切入AI伺服器供應鏈，旗下低功耗記憶體產品傳出已在台積電美廠進行驗證，公司預計其伺服器營收佔比將於2027年達到60%。被動元件領域同樣受惠於AI應用需求，龍頭廠國巨(2327)目前的AI高階產品營收比重已達15%，進一步推升相關產能配置。

此外，跨界轉型題材也在市場發酵。面板廠群創(3481)與友達(2409)受惠於扇出型面板級封裝（FOPLP）等轉型題材，單日成交量雙雙突破30萬張；傳統產業如華新(1605)亦表態受惠於AI帶動的電子業需求與電網建設。整體而言，各產業正透過產能擴張與技術轉型，積極對接全球AI基礎建設的強勁需求。