AI算力需求爆發！設備與光通訊大廠訂單滿載

近期受惠於生成式AI技術快速發展，全球算力需求呈現幾何級數增長。市場數據指出，ChatGPT使用人數已從2023年的1億人增長至8億人，API運算規模達到每分鐘80億token。外資高盛證券預估，AI算力需求將以每年約400%的速度成長，並將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，其中AI供應鏈的獲利年增率預估可達52%。

在半導體設備端，先進封裝需求持續擴張，帶動設備廠均華(6640)第一季營運表現顯著提升。其單季營收達8.3億元，年增93%；毛利率攀升至44.9%，每股稅後純益（EPS）達5.19元，年增逾兩倍。受惠於挑揀機與黏晶機出貨動能升溫，該公司訂單能見度已延伸至2027年第二季。

此外，AI資料中心的建設同步推升了光通訊技術的需求。根據群益金鼎證券投資論壇分享的產業數據預估，2026年全球800G光收發模組出貨量將突破4000萬顆，而矽光子技術的滲透率預期將提升至50%。隨著光纖連接需求的大幅成長，2030年AI相關光通訊市場規模預估將突破900億美元，顯示相關實體基礎設施供應鏈正進入實質的業績擴張期。