AI基礎建設大擴張！845億美元算力協議釋出，這2檔玻璃基板台廠獲搶買

AI算力與基礎建設需求強勁，資料中心迎倍數成長

全球AI算力與基礎建設需求持續擴大，帶動相關硬體與先進封裝技術發展。根據美光最新財報指出，其資料中心營收年增約十一倍，突顯AI市場的強大動能。同時，AI新創Anthropic與SpaceX簽訂總金額上限達八百四十五億美元的算力租賃協議，進一步推升了伺服器與基礎建設的龐大需求。

AI伺服器供應鏈跨界整合，台廠積極拓展新版圖

在巨額算力需求的背景下，台灣伺服器協力廠包含廣達(2382)、緯創(3231)與緯穎等企業持續獲得市場高度關注。除了傳統代工廠受惠，昔日以翻譯機聞名的無敵也成功轉型為AI伺服器服務通路商，藉由新業務重新切入市場。此外，老牌家電廠大同則發表模組化AI基礎建設解決方案，將電力、冷卻與算力系統進行整合，積極拓展資料中心業務。

先進封裝導入玻璃基板，面板雙虎獲法人重金卡位

隨著AI晶片封裝尺寸擴大，先進封裝材料也出現關鍵的技術推進。市場傳出輝達正評估於下一代AI晶片導入玻璃基板，藉此解決傳統有機載板的技術瓶頸。此消息強勢帶動面板雙虎群創(3481)與友達(2409)的市場表現，兩家公司近期持續推進玻璃通孔與晶片封裝技術，並獲得三大法人合計超過八十三億元的資金買進，相關設備供應鏈也同步受到帶動。

供應鏈商業化進程加速，科技產業後續觀察重點

整體而言，從雲端服務商的算力採購、伺服器供應鏈的業務轉型，到先進封裝材料的技術升級，AI產業鏈的各個環節正處於穩定擴張階段。隨著國內外指標性企業加速投入基礎建設與新型材料驗證，相關技術的商業化進程與供應鏈動態，已成為科技產業後續必須持續追蹤的重點方向。