AI 光通訊與蘋果拉貨發酵！矽光子及光學族群突圍，友達爆 11 萬張量

AI 光通訊與蘋果新機題材點火，資金轉向光電類股

近期台股面臨外資大幅賣超及量縮震盪的壓力，半導體與 AI 權值股走勢受到整體市場情緒影響而承壓。然而，光電與光通訊類股卻成為盤面焦點，受惠於蘋果新機發表及 AI 光通訊需求擴增，光學鏡頭與矽光子族群在盤中呈現強勢上漲格局，資金明顯進駐相關供應鏈，帶動特定個股成交量與股價齊揚。

蘋果新機升級帶動拉貨動能，光學鏡頭供應鏈表現突出

在光學鏡頭族群方面，受蘋果新機升級潮的帶動，相關應用業者表現突出。其中，玉晶光(3406)盤中強攻漲停，股價正式重返千元大關；聯一光(3441)同樣亮燈漲停並創下掛牌以來新高。此外，大立光(3008)、揚明光(3504)與今國光(6209)等個股亦繳出顯著漲幅，反映出市場對於消費性電子零組件拉貨動能的強烈關注。

矽光子題材向外擴散，光通訊及轉型科技廠迎新商機

矽光子及光通訊族群同樣表現亮眼，聯鈞(3450)、IET-KY(4971)與光鼎(6226)等個股強勢漲停，光環(3234)則終結連續下跌態勢轉強上攻。值得注意的是，面板大廠友達(2409)傳出在面板級封裝及光通訊領域取得新商機，盤中爆出超過十一萬張的成交量，顯示光通訊題材的熱度正向外擴散至具備轉型題材的科技大廠。

後續觀察指標：新興應用題材的基本面延續性

整體而言，雖然近期大盤面臨量縮震盪與外資賣超的壓力，但具備實質基本面與新興應用題材的光學鏡頭、矽光子及光通訊相關個股，依然在盤面上展現出穩健的吸金能力與抗跌表現。後續可持續觀察終端消費市場對蘋果新機的接受度，以及 AI 伺服器帶動的光通訊基礎建置進度，藉此評估相關類股的長線營收動能。