台股快篩每週常抓到強勢股，組合報酬能否跑贏0050？

 

快篩把約1,800檔台股縮到每週40檔

這套選股方法把台股約1,800家公司，縮小到每週約30至40檔。篩選條件集中在兩類資料：基本面是否成長，以及外資、投信是否持續買超。對需要研究個股的人來說，快篩的價值在節省時間，讓有限的研究精力集中在少數公司。

其中的外本比、投本比，是外資或投信買超張數相對股本的比例。比例較高，代表法人買盤相對積極。再搭配累計營收年增率、每股盈餘、主力與大戶籌碼，可以進一步檢查買盤有沒有基本面支撐。

篩選後若再加入多種技術與籌碼條件，每天可能剩下約5檔。這適合當作研究名單，後續仍要確認營收成長來源、獲利品質與產業循環。單靠法人買超，也可能遇到買盤退潮或公司展望改變。

 

2023年至2026年的紀錄顯示每週常有強勢股

截至2026年8月底，當年開紅盤後統計28週，其中27週的篩選名單內，至少有一檔股票出現單週雙位數漲幅。2026年7月27日至31日是例外，當週台股一度重挫4,270點，入選股票最高漲幅為9.6%。

2025年統計的49週裡，有兩週未出現雙位數漲幅。2025年3月31日至4月2日只有三個交易日，最高漲幅為9%；2025年4月7日至11日，大盤單日下跌1,769點、單週一度重挫4,000點，入選股票最高只漲0.86%。

2024年的49週紀錄同樣有兩週例外。2024年8月5日至9日遇到大盤單日下跌1,807點，最高漲幅為9%；2024年9月1日至7日，大盤曾單日下跌999點，最高漲幅為5.6%。

2023年的49週紀錄也有兩週未達雙位數。2023年9月18日至22日，大盤單週下跌3.4%，入選股票最高上漲7%；2023年12月18日至22日適逢外資假期，市場資金動能降低，最高漲幅為7.7%。這些紀錄顯示，大盤急跌會壓縮快篩效果，市場環境仍是短線策略的重要條件。

 

每週找到一檔大漲股，仍無法等同整體策略報酬

我看這類統計，會先確認它回答的是哪一個問題。上述紀錄可以支持一項結論：每週約40檔的名單中，經常能找到至少一檔強勢股。它尚未說明每一檔入選股票的勝率，也沒有呈現全部股票的平均報酬、中位數、最大跌幅與交易成本。

假設40檔之中有一檔上漲15%，其餘多數下跌，投資人能否事前選中那一檔，會直接影響結果。若回顧時只列出部分強勢公司，統計也容易放大讀者對成功率的感受。因此，最高漲幅和組合報酬是兩種指標，兩者都需要完整資料才能評估。

超過四年的回溯紀錄具有參考價值，尤其能觀察篩選方法在多頭、震盪與急跌期間的差異。要進一步判斷能否轉成穩定報酬，還需要固定買進規則、持有期間、出場方式，以及所有入選股票的完整結果。

 

Beta值可以降低大盤敏感度，仍要保留個股風險

盤勢震盪時，原有方法建議加入Beta值低於0.8的條件。Beta衡量個股相對大盤的波動敏感度，數值較低，通常代表與大盤的連動程度較小。不過，低Beta公司遇到獲利下修、產業反轉或籌碼鬆動，股價依舊可能明顯下跌。

資料清理也很重要。少數公司每股面額低於10元，直接用股本計算外本比或投本比，數值可能異常放大。像太景*-KY(4157)每股面額為0.001美元，篩選時需要另外處理，避免失真的比例排到前段。

多頭階段可以觀察外資、投信同步買超，以及營收與每股盈餘是否一起成長。修正階段則可留意法人持續賣超、基本面衰退與股價轉弱是否同時出現。單一濾網適合提供線索，多項資料互相配合，判斷才比較完整。

 

退休資金以配置為主，個股快篩放在衛星部位

我常說，退休準備先處理生活費與資產配置，再談短線選股。以0050這類涵蓋大型公司的市值型ETF作為股票核心，可以分散單一公司的風險；有現金流需求的人，也能搭配0056等高股息ETF，但要一起檢查含息總報酬、配息來源與資產波動。

高殖利率只能代表過去配息相對股價較高。公司獲利下滑、股價持續下跌，殖利率反而可能被動升高。退休規畫要看總報酬與現金流穩定度，也要保留債券及現金，支應醫療、生活與市場下跌期間的支出。

快篩工具可以放在衛星部位，滿足研究個股與提高報酬的需求。核心退休資產仍以分散配置、低成本與可持續投入為基礎。歷史紀錄目前支持快篩縮小研究範圍的能力；策略能否長期累積報酬，仍要由完整組合績效、風險與交易規則共同確認。