【即時新聞】H2O America定價每股53美元擴大募資規模以支應收購案

**H2O America (HTO)** 宣布其公開發行定價為每股 53.00 美元，發行股數達 1,148 萬 4,824 股。此次發行規模較 2026 年 3 月 2 日原先公布的計畫增加了約 5,870 萬美元，顯示公司在資本市場籌資的企圖心增強，這些資金將成為推動後續併購案的關鍵銀彈。

結合遠期銷售協議由摩根大通與富國銀行協助發行

此次發行採用了包含直接發行與遠期銷售（Forward Sale）的混合架構。**H2O America (HTO)** 將直接向承銷商發行 393 萬 7,654 股；剩餘的 754 萬 7,170 股則透過與 **摩根大通 (JPM)** 及 **富國銀行 (WFC)** 簽訂的遠期銷售協議進行，由這些遠期買方從第三方借入股票並出售給承銷商。承銷商另享有 30 天的超額配售選擇權，可依相同條件額外購買最多 172 萬 2,723 股。根據協議，遠期銷售部分將在 2028 年 3 月 2 日前以現金或淨股結算。

募資近6億美元主要用於Quadvest收購案與一般營運

若不計入超額配售，**H2O America (HTO)** 預計此次發行將募集約 5.889 億美元的淨收益；若承銷商完全行使選擇權，淨收益則可達 6.772 億美元。這筆資金的主要用途是支付 Quadvest 收購案的相關費用。公司強調，即使該收購案未能完成，資金仍將保留用於一般企業用途，包括其他潛在收購、資本支出、股票回購或償還債務，確保財務運用的靈活性。

**H2O America (HTO)** 個股資訊：

* 收盤價：56.5900

* 漲跌：+2.18 (依收盤價與前日推算)

* 漲幅(%)：4.01%

* 成交量：2,729,252

* 成交量變動(%)：914.12%