股人阿勳短評/華為禁令對聯發科(2454)、大立光(3008)的衝擊

圖片來源：shutterstock

 

👨‍🏫 華為禁令-大立光&聯發科

川普宣布將擴大對華為禁令的限制範疇，要求子公司共 39 家企業，若使用美國技術或設備生產晶片，即便晶片不是華為設計所需，只要供貨華為，晶片製造商都須取得商務部許可，衝擊晶片廠出貨。

 

 

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👨‍🏫 白話一點:不准出貨

只要生產晶片的設備與技術有用到美國的，就一律需要得到美國許可，才能出貨給華為，意思就是不准供應給華為!!

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👨‍🏫 聯發科 (2454)

由於華為禁令，導致美國高通 & 華為旗下海思等兩大手機 IC 公司，都難以供貨給華為手機，因此聯發科 (2454) 佔了大便宜，得到不少華為的手機晶片訂單，不過現在也出問題了，因為高通告狀，聯發科其實也有使用美國技術，使得聯發科股價從上漲 77%，到近期回跌 18%。

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👨‍🏫 大立光 (3008)

華為是大立光的第二大客戶，營收佔比超過兩成，因此如果美國對華為更嚴格的禁令，將使得華為智慧型手機業務受到不小波及，採用大立光 (3008) 高均價7P+鏡頭的華為Mate與P系列手機，出貨數量可能也會受影響，因此近期股價也下跌不少。

 

 

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👨‍🏫 阿勳看法

不管市場怎麼動亂，不買貴的原則下，聯發科我是絕對不會去關注的，至少也要跌到 300 以下，我才會有興趣，至於大立光，偏低區間以下就相當可口。

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(圖片來源：股人講股-價值投資)

(圖片來源：股人阿勳-不盯盤投資)