【投資癮】2024-|0923-0927|市場重點周報

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【9/23】

今天台股開平後，皆在盤上整理，最後一盤在權值股收高之下，指數也跟著收高，上漲家數880家，下跌家數789家

上漲類股

• 電機：巨庭、大量、華城、勤美、士電、亞德客-KY、鑽全
• 運輸：長榮、漢翔、亞航、萬海、陽明、華航
• 車用：劍麟(創波段新高)、帝寶(創波段新高)、耿鼎、堤維西、聯嘉、和泰車
• 金融：京城銀、中信金、元大金、富邦金、國泰金
• 功率半導體：強茂、朋程、界霖、台半、德微、茂達、大中、尼克森
• 連接器：凡甲、矽瑪、宏致、貿聯-KY、湧德、佳必琪、萬旭

下跌類股

• 營建：愛山林、櫻花建、隆大、潤隆、京城、達麗、聯上、永信建
• 化學：日勝化、永光、中華化、勝一、東聯

上市成交比重
半導體21%(+0.5%)、電腦10%(+0.7%)、金融6%(+0.9%)、電機6%(+2%)

上櫃成交比重
半導體21%(+0.5%)、通信15%(+1%)、電機7%(+0.7%)、光電5%(+0.1%)

以軟體來看(條件篩選：漲跌幅+0%~+10%)
資金流向-航運、電機、IC封測、通訊設備、汽車零組件
溫熱水區估量比大於100%為22檔(熱9檔、溫13檔)
溫熱水區-所屬產業、族群表現

個股新聞
帝寶雙引擎 今年營收戰新高
長科*Q3營收看升，全年力拼成長
宏致全年業績成長1成 明年再戰百億拚創新高
衝刺玻璃基板商機，群翊規劃建楊梅新廠
〈熱門股〉富采車用LED、光通訊雙題材發亮 周漲逾一成
 

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近一週水區漲幅排行

 

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新聞重點觀察

大陸刺激景氣端一籃子政策 「保經濟」人行降準降息

多項重磅政策救市！人行潘功勝：首設5千億人民幣互換便利助股市 正研究平準基金

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝（24）日宣布，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。這是自2015年8月後，人行時隔九年再祭出「雙率雙降」以實現今年經濟成長5%左右目標

潘功勝宣布三大貨幣政策調整，首先，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場提供資金約人民幣1兆元；今年內還將視市場狀況，可能擇機進一步下調存款準備率0.25至0.5個百分點。此外，降低人行政策利率，即7天期逆回購操作（人行向市場投放資金）利率下調0.2個百分點，從1.7%調降至1.5%，引導貸款利率和存款利率同步下調

本週大陸央行宣布降準降息及一系列刺激資本市場的寬鬆貨幣政策，此舉也讓港股、陸股連續大漲，單週上漲近12%，其中，也在上週台股得來速率先注意到恆生指數創波段新高，近2年與中國市場相關的傳產類股都相較疲弱，但在政策公告前後，也接連輪漲，像是塑化、鋼鐵、造紙、水泥等，市場部分資金已有轉往至傳產股的趨勢

溢價近20%！首檔航運ETF 00960上市4天瘋漲27%

近期航運股利多匯聚，接連受到美東碼頭醞釀罷工、中東局勢升溫等事件衝擊，帶動股價蒸蒸日上，而近日剛上市的全台首檔航運ETF「野村全球航運龍頭」幸運搭上這艘順風船，25日股價狂飆漲19.84%，衝上波段新高，以歷史新高價19.09元作收，才短短掛牌上市四天漲幅已逾27％，總成交量突破5萬多張

00960前五大成份股有長榮海運、馬士基、日本郵船、三井商船、川崎汽船、陽明海運、美森輪船、前線油輪運輸、天蠍座油輪、萬海航運，其中長榮持股佔比最大，其餘皆為國際龍頭航商

本週長榮帶量上漲創波段新高接近歷史新高位置，包含萬海、陽明、慧洋-KY、新興等航運股皆有齊漲的走勢，而在上週五掛牌上市的野村全球航運龍頭ETF，也受到投資人追買，其中9/25 市價最高來到19.09元，高於當天淨值15.78元，溢價約20.98%，隔天則爆量下跌回到淨值附近水準，目前ETF包羅萬象，包含市值型、高股息型、產業型、題材型等，確實市場有多數投資人在不知道要選擇哪一個股時，會以ETF一籃子股票集合購買，但多數人考量的其實只是因價格相對成分股便宜，時常忽略市價與淨值短時間可能有些折溢價的落差，很多新手投資人認為買股票風險大而轉買低價的組合型ETF認為風險較低，但其實過度包裝後的ETF的風險絕對不低於自組ETF的方式，尤其是在溢價發生時也代表此去買的人是以比市價高的價格去購入，很多新手不明白溢價的概念或ETF組成的成分，時常被行銷推廣或是亮眼的名稱給吸引，而這類型的事情在過去時常發生，而個人認為盡量還是以原成分股來配置即可。

 期交所調整台指期契約保證金公告

2024年9月27日一般交易時段結束後起實施

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結論

繼上週全球央行利率決議後，本週大陸也宣布一系列貨幣寬鬆政策，使得市場延續漲幅，其中以陸、港股漲勢較為強勢，A50指數單週上漲18%、滬深300上漲15%、上證與恆生指數也大漲12%，雖然多數大陸相關指數為跌深上漲居多

美股方面，道瓊、S&P500指數持續創歷史新高，NASDAQ與費半指數本週也在波段上緣，與台股走勢較為相近，亞股方面，日經指數也創下近2個月新高，台股則是以加權指數領先櫃買指數創波段新高

在籌碼方面，本週外資延續買超，自9/19開始外資每天買超超過100億，本週買超1026億，投信買超80億

在期貨未平倉方面，外資擴大未平倉口數，來到3萬6千口，前十大特定法人則留下1萬7千口

在本週創新高的市場當中，可以注意到台積電這次再度突破一千元，其中，上次指數位階為7/4的23500點附近，這次為9/25的22700點左右，此次台積電稍微領先大盤，若未來有機會續創歷史新高時，指數可能尚未突破前高

從盤面上觀察也可以發現到，前幾週觀察到市場內的熱度開始漸漸增溫時，權值股都沒有太多的表現，以櫃買市場及影響指數不大股本較低的上市個股為主，而本週由金融股、台積電、聯發科、鴻海、傳產類股等權值股帶動下，目前盤勢從盤整來到季線之上

同時，也要留意在台積電上千元後，盤中指數的線圈較難觀察到瞬間細微變化，市場內資金的輪轉速度也可能加快，像是週五的網通、光通訊個股中，有多數帶量收黑的走勢

不過在陸股的政策帶動，本週塑化、鋼鐵、造紙、水泥、電機等傳產類股也銜接市場資金輪轉，且多數都有齊漲、帶量的走勢，而上週五多數資金集中在傳產類股身上，其中左側定價概念及摩擦成本中討論的台塑四寶在周五平均上漲5-6%，以EP242 問題還是在價格節目中討論的低點至今平均漲幅約15-20%


另外，後續可以持續觀察跌深的個股或低基期的個股有沒有機會轉為盤整向上甚至回到多頭格局，整體來看，市場熱度持續增加，資金輪轉速度也加快，雖然在昨晚的夜盤下跌241點，美股四大指數也都留下上影線，但在市場內的個股部分有注意到資金輪轉加快，只要不是這兩天才開始進場的投資人，應該可以明顯感受到近幾周市場的右側個股有不少選擇，也多數拿到優勢，而接下來則是維持原頻率跟節奏即可。

 

資料來源：XQ、Cmoney、玩股網、臺灣期貨交易所、精誠資訊、投資癮APP

 

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警語
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