【財哥講股】鋼鐵人復活？豐興(2015)基本面佳，產品報價利差擴大，近5年EPS至少3元以上！

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豐興（2015）

基本資料

（1）鋼鐵類股。
（2）股本：58.16億。
（3）股東結構：外資9.95%、本國金融機構6.69%、公司法人18.75%。主力為公司派及無形大戶。
（4）績優股：近5年EPS最少3元以上。

股利

今年配發3.5元現金股利，已除息。

經營績效

（1）今年7月份營收33.87億，年增51.4%，月增率-1.5%。
（2）今年1至7月累計營收211億，創9年新高，累計年增率37.2元，營利趨勢向上。
（3）今年上半年EPS 2.92元，推估預測全年度EPS約6.4元。
（4）目前本益比14.54，同業本益比17.39，若以本益比15換算，股價有機會挑戰96元（6.4×15=96）。

股價

（1）前波股價最高點是今年7月2日的87元（收盤價）。
（2）歷史股價最高點為97年5月的99元（收盤價）。

籌碼

（1）三大法人連續買超5日（8月25日至8月31日），合計買超3,725張。
（2）近1個月外資買超3,163張，投信賣超372張，自營商買超400張，合計買超3,217張。

前景、題材

（1）目前鋼鐵產品報價持續維持在高檔，為10多年來的榮景。
（2）中國大陸實施碳中和，減少鋼鐵產能，這將導致國際鋼鐵價格居高不下。
（3）中國公告至8月1日起上調高純生鐵等部分產品出口關稅，同時取消23項鋼品出口退稅，進一步抑制大陸鋼品出口，將可能導致國際鋼價持續走高。
（4）豐興第3季型鋼、條線接單保持暢旺，低價鋼筋訂單也逐步消化，產品利差有望保持高檔水準，即使進入歲修期，營運可望保持穩健。第4季為傳統旺季，有利營運持續穩健上。

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綜上結論

豐興基本面好，營利趨勢向上，在中國實施碳中和管制鋼鐵產品出口的情形下，國際鋼鐵產品報價持續維持在高檔，利差擴大，營收將可能再創新高，股價後勢可期。

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文中所提股票僅為個人研究心得，並非投資建議，請自行審慎評估風險，盈虧自負。

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