上銓(3363)大漲30%，矽光子族群再起！2檔概念股有望跟上！

今日盤勢重點：《委外擴大+漲價利多，Q2 較明顯復甦，一度漲停》

文章架構：

1.     美國光通訊公司獲亞馬遜AWS入股，光通訊族群飆漲！

2.     GB300將採用CPO技術交換器！

3.     兩檔概念股有望跟上！

美國光通訊公司獲亞馬遜AWS入股，光通訊族群飆漲！

輝達GTC大會前，光通訊族群再傳捷報！14日消息指出，CSP大廠亞馬遜AWS與美國光通訊廠Applied Optoelectronics(簡稱AOI)達成協議，將購買這間公司約800萬的普通股成為其大股東之一，激勵該公司股價上週五暴漲逾四成。17日台股光通訊類股同步飆漲延續上週五氣勢，上銓(3363)飆漲8.2%，波若威(3163)及聯亞(3081)也上漲近半根漲停板，其中上詮自12日反彈至今累積漲幅已來到3成！
市場認為，由於AOI在美國德州擁有製造工廠，亞馬遜的舉動透露對於AOI當地製造能力的看重，有意提前卡位光收發模組的未來產能，也避免川普政府帶來的關稅壓力。目前AOI的800G光收發模組產品已開始量產，由於主要客戶為亞馬遜、微軟、META這些CSP大廠，加上微軟更提供各類技術和資金支持，也讓AOI成為憑藉地緣優勢與本身的技術領先成為光通訊中的佼佼者！

*Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI-US)是一家美國光學通訊技術公司，專注於設計和製造高效能的光纖通信設備。公司提供各種光通訊產品，包括用於資料中心、電信網絡以及光纖接入的光收發模組等。隨著AI對於資料傳輸要求規格的升級，AOI逐漸成為業界的重要供應商之一。

圖片來源：Applied Optoelectronics官網

GB300將採用CPO技術交換器！

此前《輝達GTC大會重點一把抓！供應鏈22檔受惠股這裡看！》一文中談到(更多內容點擊上文連結)，17日將登場的輝達GTC大會，活動第二天黃仁勳的演講將圍繞最新一代的AI伺服器GB300展開。而市場也期待在CPO技術逐漸成熟下，在伺服器所用的交換器有望在本次見到升級。
市場看好輝達在GTC中推出全新3款的CPO交換器，分別是Quantum 3400 X800 InfiniBand Switch、Spectrum 5 X800 Ethernet Switch以及Spectrum 6 X800 Ethernet Switch，並在今年下半年與GB300一同出貨，為矽光子元年暖身(先前台積電預估矽光子封裝產品全面放量出貨將落在2026年)！

圖片來源：日月光、美股放大鏡

兩檔供應鏈股價有望跟上！

光通訊元件領航者-光聖(6442)

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