台積電66億美元落袋，再買群創舊廠！萬潤(6187)、京元電子(2449)營運受惠大增溫！

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文章架構：

1.     拿下66億美元補助，建廠計劃勢在必行！

2.     再買群創南科五廠，CoWoS需求仍看不到盡頭！

3.    持續看好這兩檔概念股

拿下66億美元補助，建廠計劃勢在必行！

根據市場消息，台積電(2330)在近日已確定取得拜登政府「晶片法案(CHIPS and Science Act)」共66億美元的所有補助款，將陸續用於台積電在美國亞利桑那州的建廠支出。台積電在美國的第一座廠(Fa1)整體進度順利，預計能在2025年初開始投入生產4奈米的晶片。由於補助款塵埃落定，原本還在計劃第二、三座廠已勢在必行。Fab2預計將於2028年開始生產，以目前最先進的2奈米晶片為主。Fab3則要等到2030年，以2奈米以下(1.6甚至1.4奈米)晶片為主要生產對象。

先前因川普(Donald Trump)即將重回白宮，他選前多次提到，台灣人偷走美國的晶片生意，應該取消「晶片法案」給予外國企業的補助，更揚言當選總統後要向台灣課徵晶片關稅，一度引起市場恐慌情緒。

然而，投資人不用緊張，如我們先前在《川普一席話嚇壞半導體類股，為何我們仍持續看好？！(4)》一文提到，因晶片並非是終端商品，一般出貨需要到中國與印度等地再做其他組裝，即使真的課徵關稅對台積電影響也相當有限。此外，台積電目前在先進製程上超過9成的市占率，使公司有很強大的議價能力，即使課徵關稅，大部分的成本仍將由客戶來吸收，對台積電的獲利並無太大影響。未來在美國第二、第三座建廠確立下，也將帶動相關先進製程與封裝供應鏈營運表現。

*晶片法案(CHIPS and Science Act)：2022年8月由拜登政府簽署的法案，撥出527億美元用於支持美國半導體生產和研發，加強美國半導體產業的本土生產能力，減少對外國半導體供應的依賴，並促進科學研究及技術創新，主要補助對象有台積電、Intel與三星。

再買群創南科五廠，CoWoS需求仍看不到盡頭！

繼8月中台積電宣布以171億元取得群創(3481)的南科四廠後，近期市場熱議，台積電將再買下附近的五廠作為CoWoS先進封裝廠做使用，預計會在2025年第二季後交接廠房，加上群創的竹南廠也有意出租給台積電做使用，激勵今(19)日CoWoS族群一掃頹勢強勢回彈！

在AI浪潮帶動先進晶片需求持續供不應求下台積電積極擴廠，2025年全球在建與新建的案廠數將達到十個，整體資本支出也將在明年來到380億美元，維持高度成長態勢。台積電目前建廠速度仍追不上客戶對於AI晶片的瘋狂需求，根據7月的公司法說會，即使產能在2024年與2025年都維持超過100%的速度成長，公司仍認為要到2026年供不應求的狀況才會出現緩解，也因此透過購廠來加速產能開出。

對於AI整體的延續性的問題，台積電也表示，這只是一個大循環的開始並將持續多年，擴廠計劃仍將持續不斷，使得CoWoS類股能在未來持續收穫訂單，長期成長趨勢確立！

持續看好這兩檔概念股

台積電與日月光的設備供應商-萬潤(6187)

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