【產業戰隊】1103假日不休息隊長當週盤勢解析

2024-1102產業隊長張捷分析與產業趨勢：受川普「保護費」言論引發台股震盪！Meta預告明年資本支出大增、亞馬遜財報AWS與生成式AI動能強勁，「AI is Real」！

• 本週各大科技巨頭陸續公布財報，先是AMD展望平淡導致費半重挫，隨後Meta預告未來資本支出大增、微軟AI投資持續擴大及亞馬遜財報與展望報喜，帶領科技類股止跌！台股受川普保護費言論引發市場對地緣政治風險擔憂，加權與櫃買指數紛紛跌破月線！
• 本週外資終結連三週買超反手賣超453億，加權指數破月線季線收腳。大盤本週融資減少11億整體融資目前3258億。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 本週法人買賣超:本週三大法人合計賣超台股594億，外資賣超453億，投信買超147億，自營商(非避險)賣超35億、避險賣超253億。

• Source:證交所、產業隊長繪製整理
• 台幣走勢: 外資本週賣超台股，台幣匯率未見貶值反在區間震盪資停泊觀望。美國10年期公債殖利率上升至4.39%。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• OTC櫃買指數:本週受川普激進言論及美國各家科技巨頭財報陸續公布引發大震盪，指數跌破月線下週觀察季線是否守住！

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 國際盤勢：美國第3季GDP略為放緩但消費仍具韌性，9月PCE數據趨緩且10月ADP新增就業創2023年7月以來新高，顯示經濟穩健！但10月非農爆冷遠遜預期，消除了近期強勁經濟數據可能迫使央行暫停降息的疑慮，加上亞馬遜財報優於預期及亞馬遜AI成長動能強勁及Meta預告明年資本支出大增，美股三大指數迎來一波反彈！市場密切關注的美國總統大選下週即將塵埃落定！
• 道瓊指數本週觀望氛圍濃厚，未能站回月線整理期拉長：

• 費城半導體本週受台積電ADR修正及AMD財報表現平平跌破季線：

• 那斯達克指數本週回檔修正，跌破月線整理：剛突破，又馬上跌破!

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 三大科技巨頭財報洩先機：AMD財報表現平平但Data Center 3Q營收年增122%獨撐成長大樑、Meta獲利成長強勁，並預告2025年資本支出大增及亞馬遜(AMZN)第三季度財報顯示強勁成長且來自AWS及生成式AI的需求增長，也預告明年支出將進一步增加。三大科技巨頭財報顯示資料中心、雲端業務、廣告的成長受惠於生成式AI導入並持續增加明年的資本支出用於AI的基礎建置！

• Source:w：美股放大鏡、產業隊長繪製整理
• 盤勢部分，如隊長上週所言，預計到11/5美國總統大選底定前可能都會震盪整理。隊長結論一樣：誰當選都不用緊張焦慮，川普當選市場或許會有一點緊張害怕震盪會是難免，但是要留意他的政策是企業降稅。只要美股不崩跌，產業復甦持續景氣緩步攻堅，選後將會是繼續走多！
• 總結:上週五開盤大跌五百點，沒多久隊長就發了重要看法的群組訊息，隊長說:利空不是利空?眼前的黑不是黑?川普早就當選過了，他之前當選那幾年，台股是不是因為中美貿易大漲??美超微的競爭對手 是我們的組裝大廠鴻海廣達，美超微跌倒怎麼可能我們不吃飽??
• 微軟因為雲端資本支出大增，獲利收壓縮，拚技術領先 市占率領先所以犧牲一點獲利!資本支出下單的都是台灣的AI硬體!!google曾經虧損多年，只為了拚市佔，科技大廠的思維，跟商業模式，看長線!先大量資搶市占率，搶市場先機，未來一定有人買單?試問google虧損多年，現在沒有人不需要它的時候，廣告收入不是年年激增?贏者全拿!
• 科技大廠因為資本支出增加，市場反應下跌，其實，做第二層思維，往深一點看，這樣的CAPEX，花下去，受惠者會不會 還是我們台灣?台股屬於淺碟市場難免容易受外界市場情緒左右，但終回歸產業趨勢與基本面，尤其本週AMD、亞馬遜、微軟財報的公布內容與資本支出，不就是再次證明AI的真實需求。全世界的先進製程晶片台積電市占率已高達9成，上週台積電創辦人張忠謀也表明台積電已經真正成為兵家必爭之地，簡單說，不論下周三誰當選，縱然有短線上的變數，但真正上任之前都還有時間做沙盤推演!週三過後，誰選上，都改變不了景氣復甦，科技創新的事實，也許現在不是初升段，也許景氣中將要由盛轉衰，但應該還不是現在。隊長2024年下半年，幫產業班同學掌握了鴻海、京元電、材料、鈊象、來億-KY、志強，成信實業、等等隱形冠軍與高成長股(當然也有不如預期的)，我還在成長進步的路上，你也一定要強起來，因為台灣的低薪跟高工時，學投資絕對是必須之路!需要更多第一手法人拜訪資訊，重要報告、表格、影音跟專屬群組，都歡迎大家來參加隊長的產業班，以及訂閱隊長””產業趨勢報””，另外隊長研發兩年，有AI選股等重要功能的專屬看盤軟體””產業隊長選股七龍珠””也歡迎大家下載喔。

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