【00982A】11/10 操作日報｜經理人大舉加碼信驊與愛普

 

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■ 規模突破444億的強棒表現

主動群益台灣強棒今天的收盤價來到 18.79 元，單日繳出 4.74% 的亮眼漲幅。雖然近一週稍微回檔 2.9%，但這檔規模高達 444.8 億的巨獸，成立以來的總報酬已經衝上 109.9%，經理人的選股實力確實有兩把刷子。

 

■ 資金猛踩油門狂買信驊與愛普

攤開今天的操作紀錄，經理人雖然沒有新建倉的標的，但一口氣加碼了 30 檔個股。最引人注目的是直接往高價矽智財與伺服器管理晶片點火，信驊(5274) 的持股一口氣拉升 31.66%，愛普(6531) 更是大買 858 張，變動幅度也高達 30.33%。這種買法看得出資金正在積極卡位高毛利與先進封裝相關的算力核心。

 

■ 伺服器零組件與被動元件同步增肌

除了兩檔焦點股，其他加碼名單也能看出族群輪動的端倪。伺服器導軌的川湖(2059) 與銅箔基板廠台燿(6274) 都獲得加碼，顯示 AI 伺服器硬體端依然是標配主線。同時資金也順手佈局了微星(2377) 以及大毅(2478)、日電貿(3090) 等被動元件族群，讓整體持股配置在攻擊之餘也顧及次族群的換手輪動。

 

■ 逢高大砍半導體設備廠

有買就有賣，今天經理人出手減碼的只有兩檔，但動作非常狠。志聖(2467) 與辛耘(3583) 雙雙遭到砍半，持股張數變動幅度高達 -50%。這兩檔都是先前的熱門半導體設備股，經理人選在這個時間點大幅減碼，資金從設備端轉移到晶片設計與零組件的意圖相當強烈。

 

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