【00403A】08/03 操作日報｜趁震盪大換手狂掃半導體

 

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■ 規模破千億的 00403A 淨值微幅回升

統一升級50今天收在 9.39 元，小幅上漲 1.51%，目前這檔基金規模高達 1722.3 億。雖然成立以來總報酬還有 8.0% 的回撤，近一週也跌了 2.4%，但經理人今天動作不少，明顯在趁盤勢震盪時重新調整部位。

 

■ 大舉加碼長興與封測大廠力成

今天基金沒有新進或出清股票，重點全放在現有部位的加碼。動作最猛的是長興，一口氣加碼 300 張，把原本的持股部位放大了 150.00%。另外封測大廠力成也被大買 714 張，部位增加超過兩成，可以看出資金正在鎖定特定材料與封測領域。

 

■ 資金重壓半導體與伺服器主線

把加碼的 13 檔股票攤開來看，共同主線非常明顯，幾乎全是半導體與 AI 伺服器供應鏈。從先進製程耗材的中砂、無塵室工程的漢唐，到矽光子題材的聯鈞、伺服器管理晶片股王信驊，甚至高階銅箔基板的台光電、連接線大廠貿聯-KY 都在買進名單內，連大立光跟環球晶也同步獲得加碼。經理人的邏輯很清楚，就是把資金集中到能見度最高的硬體大廠。

 

■ 穎崴部位遭到砍半

有加碼就有減碼，今天唯一被賣出的股票是測試介面廠穎崴，而且出手滿重，一口氣砍了 50.85% 的部位。把資金從穎崴抽出來，轉進其他半導體設備與材料廠，完成了一次族群內部的換手操作。

 

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