【00405A】08/05 操作日報｜狂掃散熱PCB，AI伺服器大加碼

 

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■ 近一週飆漲20%，規模突破300億

主動富邦台灣龍耀今天收在8.05元，小幅上漲1.90%。雖然成立以來總報酬還在水下16.4%，但這檔基金近一週績效直接拉出20.1%的亮眼表現。目前基金規模站穩303.7億，資金動能相當充沛。

 

■ 狂掃伺服器零組件，富世達持股暴增

今天經理人的動作非常明確，資金全數往伺服器供應鏈靠攏。動作最大的是富世達，一口氣加碼100張，持股變動高達10000%。伺服器PCB大廠金像電也被大口咬進400張，單日權重直接拉升1.3%。

 

■ 散熱指標全數吃貨，主線浮現

除了軸承與PCB，散熱族群也是今天的重點佈局方向。健策加碼70張，奇鋐也跟著補了110張，另外還帶上了印能科技。這幾檔清一色都是AI伺服器相關的硬體零組件，可以看出經理人正在重倉押寶這個族群的後續動能。

 

■ 資金換手，減碼半導體矽晶圓

為了把資金挪去買伺服器，今天也出現了明顯的調節動作。環球晶被砍了250張，權重下降超過1%，半導體設備廠弘塑也被微幅減碼。這波操作把資金從半導體上游抽離，轉向硬體零組件的意圖非常明顯。

 

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