【產業戰隊】1112假日不休息隊長當週盤勢解析

2025-0111產業隊長張捷盤勢分析與產業趨勢：CES展後利多出盡？火熱的經濟數據可能使降息趨緩，導致美股股債雙殺！

• 本週五美國公布12月非農數據及失業率超乎預期，就業市場穩定但可能導致降息幅度放緩，公債殖利率攀升三大指數收黑。台股加權指數維持橫盤整理，下週市場聚焦台積電法說會！
• 本週外資買超10億，加權指數可惜未能突破壓力區週五反失守月線小破季線，大盤本週融資減少48億整體融資目前3230億。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 本週法人買賣超:本週三大法人合計賣超台股48億，外資買超10億，投信賣超77億，自營商(非避險)買超28億、避險賣超10億。

• Source:證交所、產業隊長繪製整理
• 台幣走勢: 美國10年期公債殖利率攀升至4.76%，造成資金流出新興市場回流美國，台幣匯率已來到33元。

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• OTC櫃買指數:本週短暫站回月線隔兩日卻遭長黑吞噬再度失守各均線，指數來到箱型區間下緣下週非常關鍵！每次反彈請檢視持股汰弱留強降低部位！

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 國際盤勢：本週上半場受CES展開幕及輝達黃仁勳演講，費半指數跳空站上各均線打了上半場的好球。但週五美國公布12月非農業就業人數增加 25.6 萬，遠高於市場預期的15.5萬人，失業率降至4.1%，顯示勞動市場非常健康但可能降低聯準會今年降息的動力。此數據公佈後，美國公債殖利率和美元飆升造成美股週五股債雙殺、三大指數盡墨。下週關注美國CPI數據！
• 道瓊指數本週受強勁的非農就業數據可能導致降息步伐趨緩，週五長黑跌破半年線：

• 費城半導體本週受短暫CES展利多激勵後，週五公布經濟數據可能導致今年降息幅度趨緩公債殖利率攀升不利科技類股，回測年線：

• 那斯達克指數本週小破季線：

• Source:XQ、產業隊長繪製整理
• 台積電營收12月創單月創史上次高、歷年同期新高：
  • 12月營收為新台幣2,781.63億元，月增0.8%，年增57.8%。受惠於AI需求強勁與智慧機矽含量提升，先進製程持續滿載，逆勢月增優於法人預估的月減少，年增幅度超過預期。
  • 法人先前推估，在台積電美元財測基礎上，2024年第4季單季新台幣營收同步挑戰新高，介於8,352億元至8,608億元，實際結果8,684.61億元優於預測，估計美元財測也略為同步超標。
  • 法人預估，台積電受惠3/5奈米家族產能續滿載，法說會可望釋出今年首季不淡、可望逆勢季成長，以及2025年美元營收持續雙位數成長等展望。

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