上半年獲利年增 5 倍，進入Q3旺季，投信連 6 買

電、金、傳三方熄火，季線續壓加權

由資金面來看，昨(28)日美元指數終場收漲0.51%，維持「突破站穩月線前皆有利新台幣多方」的看法，而市場關注的台積電ADR，昨(28)日收跌0.79%，維持「季線不破皆有利加權延續反彈格局」的看法，日經今(29)日開低震盪持續消化季線壓力，韓股今(29)日開低回測月線，加權早盤電、金、傳三方開低後，金融震盪，隨電子出現多方進場收斂跌點，非金電也跟進收復失土，帶動加權逐步向上靠攏5日線，

盤面部分，台積電(2330)震盪收跌2.18%，延續月線上整理腳步，重點權值鴻海(2317)於月線取得支撐後，午盤出現多方進場，跌幅收斂至0.54%，聯發科(2454)開低於月線附近取得支撐後，翻紅收漲4.17%，聯電(2303)於季、月線之間狹幅震盪，千金股漲多跌少，UPS不斷電大廠旭隼(6409)、散熱健策(3653)分別收跌0.74%、0.38%，

高速傳輸祥碩(5269)、伺服器導軌大廠川湖(2059)、半導體測試介面廠穎崴(6515)、連接器嘉澤(3533)、光學鏡頭大立光(3008)全數收漲，此外，AI族群信心指標世芯-KY(3661)早盤於5日線取得支撐後，多方擴大漲幅，終場收漲2.46%，續沿季線整理腳步，創意(3443)震盪收跌1.34%，續於月線上整理腳步，緯穎(6669)收跌1.04%，仍在嘗試收復月線，

族群部份，特化、矽光子/CPO、光學、低軌、砷化鎵、ABF、PCB、機器人/工具機、板卡皆有指標出線，其中，特化族群日勝化(1735)、永光(1711)雙雙攻上漲停，矽光子/CPO聯鈞(3450)大漲7.50%，訊芯-KY(6451)午盤左右出現多方拉抬，漲幅一度擴大至4.68%，板卡族群承啟(2425)續攻漲停，光學除玉晶光(3406)大漲9.47%，亞光(3019)也續強收漲5.35%，揚明光(3504)、今國光(6209)、中揚光(6668)全數收漲跟上族群腳步，PCB臻鼎-KY(4958)翻紅突破季線後多方趁勢強攻，終場大漲7%，燿華(2367)、華通(2313)也雙雙漲逾5%，砷化鎵部分全新(2455)突破月線後急拉，終場收漲5.6%，ABF仍由景碩(3189)一度大漲7.96%，力扛多方大旗，機器人/工具機部分，東台(4526)續攻漲停，終場緊鎖6.44萬張漲停板，和椿(6215)出現多方點火，漲停後一價到底，終場緊鎖2.40萬張漲停板，加權指數終場收跌168.81點，以22,201.85點作收，成交量3422.2億。3大類股指數全數收跌，33大類股指數跌多漲少，光電、橡膠2大類股指數終場分別收漲2.45%、0.60%，表現較佳，綠能環保、油電燃氣2大類股指數終場分別收跌1.67%、1.41%，表現最弱。

OTC櫃買指數中，千金股表現分歧，信驊(5274)、力旺(3529)、弘塑(3131)、均華(6640)漲跌幅分別為-0.10%、+1.37%、+0.95%、-1.73%，其中均華(6640)未能搶回千金，高價股表現分歧，M31(6643)、高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY(4966)、遊戲龍頭鈊象(3293)、CoWoS旺矽(6223)漲跌幅分別為+1.59%、+3.38%、-2.96%、-0.78%，矽光子/CPO仍獲資金簇擁，聯亞(3081)強攻漲停，為中小族群多方指標，上詮(3363)大漲7.06%，波若威(3163)收漲4.53%，沿5日線墊高消化7/18前高壓力，砷化鎵宏捷科(8086)強攻漲停，穩懋(3105)同有多方點火，收漲4.91%，光學先進光(3362)強攻漲停，OTC櫃買指數終場收漲0.26%，沿5日線反彈至今格局未失，

(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

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【法人動向】

三大法人合計：-243.57億元

外資：-241.42億元

投信：+31.03億元

 

上半年獲利年增5倍，玉晶光(3406)投信連6買

由於Apple秋季發表預期落於9/9，令今(29)日盤面蘋概供應鏈多有表現，其中，光學鏡頭指標大立光(3008)主供蘋果新機的潛望式鏡頭，董事長林恩平日前表示，7、8月拉貨動能會逐漸增溫，產能會逐漸拉滿、至4Q24接近滿載，7月營收重新站上50億大關達54億，月增34.48%，年增55%，也爲連續12個月營收表現年增；7月累計營收277.33億，年增33.1%，今(29)日股價翻紅後走高收漲6.14%，劍指7/11前高，

玉晶光(3406)則是2024年新取得潛望式鏡頭份額，儘管玉晶光(3406)表示每年新產品量產都需著墨良率，現拉貨力道跟往年差距不大、實際需看客戶動態，還無法預估2H24表現，不過3Q24是光學傳統旺季、表現仍可期。玉晶光1H24獲利就年增近5倍，今(29)日股價翻紅後走高收漲9.47%，突破季線。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

進入Q3旺季，華通(2313)投信連2買

同屬蘋概的華通(2313)7月營收67.27億元，月增26.27%，年增11.48%，為歷史同期次高，開啟旺季序幕，華通(2313)2024營運逐季成長，1H24靠衛星通訊產品需求強勁，緊接著Apple一系列新款平板電腦發表，Apple最新手機模組用板陸續開始量產。

目前2H24新機的晶片投片量為9,500萬顆，而組裝廠的備貨量為8,900萬支，比2023年同期增加中個位數，看好消費者檢驗Apple Intelligence的使用者感受為正向後，後續的預購量將有機會優於預期，有助蘋果供應鏈業績表現。

加上Apple手機產品出貨進入旺季，帶動華通(2313)相關產線稼動率回升旺季水準，預估毛利率維持18.1%，因泰國廠人員進駐，將使管理費用提高，費用率由原預估6.6%上修至7%，稅後淨利18.9億、季增64.4%，EPS近1.6元，獲利為近7季新高，今(29)日股價於半年線取得支撐後出現多方點火帶動股價走高，終場收漲5.62%。

(資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)

 

整體而言，美股主指部分，昨(28)日費半收跌，技術面多方嘗試固守半年線，維持「震盪消化5/22長黑壓力前，半年線不宜失守」的看法，那指回測季線，維持「季線不宜失守」看法，S&P500轉向震盪，劍指7/16前高格局仍存，道瓊突破7/18前高後持續嘗試站穩，維持「S&P500、道瓊月線不破的背景下，有利費半跟進那指收復季線腳步，帶動盤面逐步轉多」的看法；亞股部分，日經、韓股今(29)日延續月、半年線之間震盪；加權今(29)日終場收跌168.81點，OTC櫃買指數收漲0.26%，加權電子指數成交佔比70.30%，技術面沿續月、季線之間震盪，維持「反彈建倉的個股重要均線不破者續抱、加權突破站穩季線後可逐步增加持倉水位」的看法。

 

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